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我國軸承出口目標市場的選擇

一、滾動軸承市場概述
    據權威機構測算,目前全球滾動軸承總需求量為240億美元左右,其中74%的份額為世界八大知名企業所占有,僅瑞典SKF一家就占了16%,日本軸承企業(NSK、NTN和KOYO)占據了29%的份額,德國的FAG、INA占了16%,美國的TIMKEN和TORRINGTON占了13%。這八家軸承生產巨頭全部是跨國公司,在世界多個國家設有分支機構和(或)工廠。
      
    二、國際軸承市場的分類
    滾動軸承市場可按不同的角度進行分類,如以地域劃分,可分亞洲市場、歐洲市場、北美市場等;以產品類型可劃分為球軸承市場、圓錐滾子軸承市場等;以行業劃分為汽車軸承市場、鐵路軸承市場等。下面按地域、產品類型、行業及供應方式分別對軸承市場進行分析。
    1.以地域劃分軸承市場
    全球的軸承市場按地域可劃分為北美洲市場、歐洲市場、亞洲和大洋洲市場、拉美市場及其它地區市場。各地區市場需求見表1。在北美洲市場,美國市場最大,占全球的25%;在歐洲市場,西歐市場最大,占全球的24%;在西歐國家中,德國、意大利、法國為最大需求市場;在亞洲,日本市場最大,占18%,其次是中國,占16%。各種品牌軸承在各地區市場的份額亦不相同,在北美洲市場,TIMKEN的市場份額為第一,占北美市場的27%,TORRINGTON第二,占19%,FAG第三,占12%;在西歐市場上,SKF為第一,占西歐市場的42%,FAG第二,占20%;在亞洲、大洋洲及非洲市場上,日本軸承所占份額為75%,遠遠大于其它競爭對手。
    2.以產品類型劃分軸承市場
    軸承品種規格繁多,根據其滾動體的形狀、列數及受力方向可將軸承分成幾大類型。
    ——按滾動體的形狀進行分類,可以分成球軸承和滾子軸承;滾子軸承還可分為圓柱滾子軸承、圓錐滾子軸承及調心滾子軸承。
    ——按滾動體的列數進行分類,可以分成單列球軸承、雙列球軸承,單列滾子軸承、雙列及四列滾子軸承。
    ——按滾動體的受力方向進行分類,可分為深溝球軸承、推力軸承及角接觸軸承等。
    我們通常對軸承的稱謂綜合了上述的因素,將軸承分為深溝球軸承、調心球軸承、推力球軸承、角接觸球軸承、圓錐滾子軸承、圓柱滾子軸承、調心滾子軸承、推力滾子軸承等。
    全球軸承市場,按產品類型可劃分為深溝球軸承市場、圓錐滾子軸承市場、角接觸球軸承市場、圓柱滾子軸承市場、調心滾子軸承市場。
    3.以行業劃分軸承市場
    滾動軸承應用廣泛,從我們的日常生活用具到運輸交通工具、機械加工設備……直至高科技尖端技術,凡有機械運動的地方都離不開軸承的支承。為了準確描述主機市場形象,便于企業產品開發時選擇主攻方向,我們以軸承的配套主機行業來進行市場細分。
    3.1 摩托車及汽車行業市場
    3.1.1 摩托車軸承市場
    全球每年大約生產摩托車3000萬輛左右,摩托車上使用軸承的部位有發動機、輪軸、轉向軸、齒輪箱、傳動系統等十幾個部位。軸承類型以小深溝球軸承和滾針軸承為主。
    3.1.2 汽車軸承市場
    汽車以轎車和商用車兩大類為主。
    轎車上使用軸承的部位有:發動機、啟動器、發電機、水泵、離合器、變速器、差速器、前后輪轂、轉向器、空調機等二十幾個部位。軸承類型主要是小型深溝球軸承、圓錐滾子軸承、圓柱滾子軸承、角接觸球軸承和滾針軸承等。轎車軸承市場總額為80億美元,配套的各類型軸承比例為:深溝球軸承占27%,21.6億美元,輪轂軸承24%,19.4億美元,圓錐軸承23.3%,18.6億美元,滾針軸承15.2%,12.2億美元,水泵軸承5%,4億美元,圓柱滾子軸承5.3%,4.24億美元。
    商用車上使用軸承的部位主要有:水泵、變速器、傳動軸、發電機、差速器、前后輪轂、轉向系統等約三十個部位。軸承類型主要有:圓錐滾子軸承、深溝球軸承、滾針軸承及圓柱滾子軸承。根據《Auto and truck  international》1994年統計,1993年底,全球轎車、卡車及客車保有量6.09億輛。
    1970年到1993年,歐洲汽車數量平均增幅為4.8%,其中美國為2.6%,世界其它地區為6.1%。照此增幅測算,到2000年,全球汽車保有量將達到9.58億輛。1994年美國著名的汽車零配件供應商ECHLIN公司根據《AAMA Motor Vehicle Facts And Figures》進行測算,美國新車年產量與保有量之比為1:12,隨著汽車壽命的延長,這一比例將會擴大。
    3.2 鐵路軸承市場
    鐵路軸承市場主要指鐵路機車軸承市場和鐵路車輛軸承市場。鐵路車輛軸承市場又可分為鐵路貨車軸承市場和鐵路客車軸承市場。
    3.2.1 鐵路機車軸承
    鐵路機車上使用的軸承主要是圓柱滾子軸承、調心滾子軸承、角接觸球軸承、深溝球軸承,用于液力傳動箱、輪轂及齒輪箱等部位。
    機車軸承品種雖然較多,但由于機車產量較小,因而市場亦較小。
    3.2.2 鐵路車輛
    鐵路車輛主要分為貨車車輛和客車車輛,車輛用軸承主要是輪轂軸承,客車用軸承多為圓柱滾子軸承,貨車用軸承多為雙列圓錐滾子軸承。
    鐵路車輛軸承品種雖少,但是用量很大,因而市場可觀。
    3.3 冶金軸承市場
    世界年產鋼約十億噸。冶金行業特別是軋鋼廠設備需要配套各種類型、規格的軸承。重點主機配套的軸承類型主要是調心滾子軸承、雙列或四列圓錐滾子軸承、圓柱滾子軸承等,多為中大型軸承。
    由于冶金軸承工作環境惡劣、載荷大、溫度高,軸承使用壽命較短,所以冶金行業軸承市場的特點是維修用量大。
    3.4 礦山軸承市場
    礦山行業擁有名目繁多的各種機械,諸如掘進機、挖掘機、推土機、提升機、破碎機、傳送機械等,礦山機械的配套軸承品種規格眾多,軸承尺寸范圍較大,對軸承的技術性能、壽命等要求較高,冶金軸承市場一直得到軸承企業的青睞。
    3.5 機床軸承市場
    機床行業一直是工業發達國家重要基礎工業之一,數量巨大的各類機床,特別是精密機床需要配套各類高精度、高性能軸承,以保證機床加工精度。通常所說的機床用精密軸承,一般指機床主軸軸承和精密傳動副。機床軸承由于其技術含量高、附加值大、用量多,是我國軸承企業急需開發占領的市場之一。
    3.6 其它軸承市場
    除以上各專業軸承市場外,還有眾多諸如計算機、造紙業、農機、電動機、紡織機械、航空航天、石油化工、家用電器、辦公機械等不可忽視的重點軸承市場。這些行業的大多數主機需要配套技術性能較高的軸承,市場需求量較大,亦是軸承企業的重要市場。
    4.以供應方式劃分軸承市場
    供應方式可以分為直接為主機配套供應方式和通過商品流通渠道供應方式兩種,即我們所說的OEM市場(前市場)和后市場。全球每年生產的軸承約70%進入前市場,30%進入后市場。在主機配套市場中,運輸車輛配套軸承約占市場的30%,其它各類的主機配套軸承約占市場的40%。
      
    三、市場分析
    1.北美洲市場
    北美軸承需求大國主要指美國和加拿大。美國是世界經濟強國,也是世界軸承需求大國,美國擁有TIMKEN、TORRINGTON兩大世界知名軸承公司,因此對北美洲市場的分析即以美國市場的分析為代表。
    1.1 市場需求情況
    美國是全球最大的軸承需求國,其市場總容量占全球的1/4,盡管美國本土有全球知名的兩大軸承公司,同時還有SKF、FAG等公司在美國設有工廠,但仍然要從國際市場進口軸承,進口軸承占消費量的比例逐年增長,接近美國市場的30%,約為20億美元。
    美國消費軸承較大的行業是汽車、冶金、礦山、石油化工、機床設備、鐵路車輛及家用電器。美國市場對產品類型的需求排序是:球軸承、圓錐滾子軸承、圓柱和調心滾子軸承及軸承組件。
    1.2 競爭者情況
    美國本土有TIMKEN和TORRINGTON兩大軸承公司,鐵姆肯以生產圓錐滾子軸承為主,托云頓以生產球面滾子軸承為主,其憑借東道國得天獨厚的優勢,理所當然地占據了市場主要位置,即使是SKF、FAG、NSK、NTN等亦無法與其相抗爭。
    中國輸美的軸承以球軸承、圓錐滾子軸承為主,多為后市場軸承。中國出口美國的圓錐滾子軸承被鐵姆肯指控為傾銷,中國軸承行業有關企業進行了連續10多年艱苦應訴,其中有部分企業贏得了勝利,大部分企業圓錐滾子軸承出口受阻。
    中國軸承在美國市場上的競爭對手不僅有本土知名公司,還有眾多世界知名公司,我們的企業實力和產品質量還難以與之抗衡,還未在前市場與之展開真正的較量。我國軸承出口企業應借鑒國內個別企業在美國合資辦廠將自己的產品直接為美國主機廠配套的經驗,在鞏固發展后市場的同時積極競爭前市場,這樣中國軸承在美國市場的前景將贏得輝煌。
    1.3 中國軸承輸美情況
    美國是中國軸承出口的主要市場之一。1998年中國軸承出口美國14118萬美元。
    2.歐洲市場
    歐洲市場占全球軸承需求量的27%,達65億美元,是世界三大軸承市場之一。參與國際軸承市場競爭的大型企業都必須將歐洲市場作為一個目標市場來進行研究。
    2.1 市場需求
    在歐洲軸承市場中,西歐占整個歐洲市場需求的90%,東歐占10%。據法國某軸承貿易公司提供的統計資料看,歐洲軸承最大需求國為德國,其次是意大利、法國、英國等。據對意大利某軸承貿易公司的問卷調查顯示,意大利年需求軸承約11億美元(1美元=1805意大利里拉),其中55-60%的軸承需進口,40-45%為國內生產。意大利的進口軸承58.3%用于汽車、16.7%用于農機、13.3%用于治金、11.7%用于鐵路。
    2.2 競爭者情況
    歐洲市場雖然很大,但歐洲卻擁有眾多的軸承大公司,如SKF、FAG以及NSK-RHP等,這些公司無可爭議地在歐洲軸承市場中占主導地位。上述三大公司在歐洲市場的銷售額占整個歐洲市場總需求量的55%,其余45%的份額由歐洲及其它國際知名公司競爭。
    URB(羅馬尼亞)、ZKL(捷克)以及GPZ(俄羅斯)等軸承公司主要占據本國市場和東歐市場的大部分份額。
    歐洲本土外的競爭者主要來自日本、美國、中國等國家的軸承生產廠,如日本的KOYO、NTN、NACHI、NMB,美國的TIMKEN、TORRINGTON,中國的ZWZ、LYC、CW、SBC等。其中日本軸承占歐洲市場8.5%的份額,其余軸承廠家在歐洲所占的份額不詳。
    2.3 中國軸承出口歐洲情況
    歐洲是中國軸承出口的主要市場之一。1992年我國出口到歐洲地區的軸承共17895萬套,占出口總量的23.4%,創匯9554.8萬美元,占出口總額的22.2%。中國對歐洲的出口額占其市場需求額的1.6%。意大利、法國、德國、英國、荷蘭、西班牙是我國軸承的主要出口國。表9列出了1992年到1997年中國對主要歐洲國家的軸承出口創匯額。
    從1997年出口歐洲的軸承平均單價(出口創匯額/出口數量=平均單價)僅為0.53美元可以看出,中國軸承出口歐洲的產品以小型球軸承為主。中國軸承還未打入由SKF、FAG等控制的歐洲汽車工業、冶金工業軸承市場。
    3、亞洲及大洋洲市場
    亞洲及大洋洲是全球軸承需求最大的地區,占全球軸承市場需求的39%。但是日本一國消費就占亞太地區的46%,中國為15%,其余39%的份額由其它國家和地區(印度、澳大利亞、印尼、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、港、澳、臺、越南、朝鮮等)消費。
    3.1 市場需求
    1998年亞洲及大洋洲軸承市場總需求約占全球的39%,達94億美元,其中日本約為43億美元,中國約為14億美元,余下37億美元為亞洲其它國家及大洋洲國家消費。
    日本的軸承市場主要由汽車制造業、冶金制造業、鐵路車輛、船舶工業、通用機械和辦公機械、家用電器等行業構成。其軸承市場主要由國內軸承廠家占有,如NSK、NTN、KOYO、不二越、NMB等,這些公司占據了國內市場近90%的份額。
    我國軸承市場主要由農機行業、汽車制造業、家用電器行業、工程機械、中小型和微型電機行業、鐵路車輛、機床、鍛壓設備、礦山設備、冶金設備等構成。1998年市場總需求約13億套。當年國產軸承超過18億套,大約半數國內配套,半數出口。高精尖軸承進口約3-4億套,用匯近2億美元,其中進口低噪聲中小型、微型軸承約占50%以上,其余為重點主機(轎車、冶金設備、發電設備、精密機床等)配套或維修用進口軸承。
    除日本和中國外,亞洲的印度軸承市場需求接近中國,四小龍(韓國、新加坡、馬來西亞、泰國)及港、澳、臺也是軸承消費或轉口的重要市場,隨著經濟形勢的好轉和改革開放,印尼、越南、朝鮮等國的市場潛力很大。
    3.2 競爭者情況
    在亞洲及大洋洲市場,日本、中國、韓國及臺灣的軸承企業占據了亞洲軸承市場的主要位置。尤其是日本軸承,其國內市場絕大部分由本土軸承廠家占據,同時在中國、東南亞以及印度,日本軸承占有相對較大的市場份額。
    同時,SKF、FAG等知名公司一直在加強對亞洲市場的開發。SKF在香港設立了SKF中國有限公司,專門負責中國市場的開發和銷售網絡建設,SKF集團在中國的上海、南口和瓦房店建立了三家合資企業,目的就是要進入中國的軸承市場。FAG在香港設立了FAG中國(香港)有限公司,試圖在中國市場上發展OEM及分銷業務。FAG于1997年11月,在中國上海成立了FAG汽車軸承(上海)公司,目的是為整個亞洲地區的汽車工業服務。由此可見,SKF、FAG在進攻中國這個潛在的巨大軸承市場的同時,還在加強亞洲市場的開發,以提高在亞洲市場的份額。
    至于URB、GPZ、ZKL等軸承,由于地緣問題及沒有品牌形象,其在日本、中國都沒有市場可言,但在印度、巴基斯坦以及新、馬、泰卻有一定的市場。這三種品牌的軸承用較低的價格與中國軸承搶占市場份額,對中國軸承形成了較大的沖擊。
    3.3 中國軸承出口亞洲情況
    亞洲市場是中國軸承出口的傳統市場。1997年我國對亞洲及大洋洲地區出口軸承39849萬套,創匯19255.4萬美元,分別占軸承出口總量和總額的51.21%和44.74%,其中對日本的出口,主要由日本在華的三資企業來完成。表10反映了1997年我國對亞洲主要國家和地區的出口創匯情況。
    從表中平均單價可以看出,中國出口主要是以中小型和微型軸承為主,對表中7個國家和地區的出口量占我國對整個亞洲出口量的89%,出口額的75%以上。
    4、拉丁美洲市場
    拉丁美洲盡管地域遼闊,但由于該地區經濟尤其是工業相對落后,決定了其軸承市場需求量僅為全球的4%,不足10億美元。即使這4%也主要由巴西、阿根廷市場構成。因此,對拉美市場的分析應以巴西和阿根廷為主。
    4.1 市場需求
    拉美軸承市場以巴西、阿根廷為主,主要是汽車軸承、農機軸承以及礦山設備軸承。巴西占拉美市場需求的近50%,阿根廷占30%。
    拉美本土的軸承制造廠很少,且規模也小,由于拉美地區的進口高關稅,世界知名公司多采用海外生產方式進入市場。以FAG為例,其在巴西建有汽車軸承制造廠,供應整個南美地區。
    由于拉美經濟的低迷狀態和工業基礎的落后,拉美軸承市場需求增長要低于全球軸承市場需求的平均增長水平。
    4.2 競爭者情況
    在拉美軸承市場上的競爭主要是外來者的相互競爭。由于其市場份額較小,且主要集中在巴西、阿根廷,競爭的形勢不象歐洲、北美及亞洲那樣激烈。但FAG公司占據了超過南美市場22%的份額,SKF集團在拉美的市場也占據了大量的份額。另外日本軸承、TIMKEN軸承在拉美的汽車軸承、家用電器軸承、農機軸承方面亦占據了大量的份額。中國軸承、URB、GPZ、ZKL軸承屬于拉美市場上的后來者。
    4.3 中國軸承出口拉美情況
    我國軸承行業對拉美軸承市場開發較晚,主要原因是地理位置不方便,對其市場背景不甚看好。從1992年開始,拉美的古巴、巴西、阿根廷成為中國出口的前20位市場,但所占出口創匯總額的比例一直在4%左右徘徊。1997年,我國對拉美出口軸承1905萬套,創匯1416.5萬美元,分別占出口總量和總額的2.45%和3.29%。其中對巴西出口1077萬套,創匯683萬美元,對阿根廷出口483萬套,創匯411萬美元,兩國之和占出口拉丁美洲的81.89%和77.23%。
    5、中東及其它地區市場
      中東及其它地區,包括阿聯酋、沙特、伊朗、敘利亞等國家及非洲大陸。中東地區以石油為主要經濟來源,其它工業相對落后;非洲大陸工業幾近“沙漠”,只有南非較發達。因此中東海灣國家加上非洲大陸的所有國家的軸承需求量僅為全球的2%,近5億美元。
    5.1 中東、非洲軸承市場需求
    這一地區的市場需求在前面已描述過,不足5億美元,其中南非及中東的沙特、伊朗為最大消費國。
    中東地區以石油用軸承需求為主,南非以礦山用軸承為主。預測該地區軸承的需求增長率不會超過全球的平均增長率。
    5.2 競爭者情況
    這些地區主要由SKF、FAG及日本軸承所占領,當地無規模性軸承生產企業。近年來,非洲對中國軸承、URB、GPZ、ZKL等軸承需求有一定的增長,開始與日本、SKF、FAG等爭奪市場份額,主要是農機軸承、汽車軸承(后市場)及礦山軸承,中東地區的石油軸承市場,中國軸承進入較難。
    5.3 中國軸承出口中東、非洲情況
    中國一直未把非洲市場作為主要市場。阿聯酋作為中東及非洲轉口市場從1995年以來發展很好,1995年對其出口了456萬美元,1996年出口了444萬美元,到1997年猛增到848萬美元。近年來,中國直接對伊朗、沙特、敘利亞、埃及、尼日利亞、南非的出口也逐漸開始上升,再加上中國軸承在非洲適銷對路,市場前景看好。
    四、目標市場的選擇
    1、目標市場選擇的標準
    1.1 產品:適銷對路
    軸承產品品種多,用途廣泛。不同的市場對品牌、質量和價格等的需求也不一樣。因此,必須結合中國軸承產品的現狀來選擇目標市場。
    所謂“適銷對路”要包括下列條件:
    (1)中國軸承在該市場有需求;
    (2)有需求的市場對中國軸承有購買的欲望;
    (3)有購買欲望的顧客可以接受中國軸承的質量和價格。
    1.2 國家:工業發達
    軸承是工業裝備的基礎件。若國家工業發達,其整體經濟實力強,購買力也大。機械工業是軸承產品的用武之地。
    1.3 經濟:發展快或發達
    只有經濟發展較快的國家,才具有市場開發的潛力和前途。經濟發達的國家需要軸承支撐。
    1.4 行業:市場需求較大
    軸承需求較大的行業一直是軸承的主市場。
    1.5 發展:市場潛力大
    以發展的觀點來選擇市場,注重市場的潛力,尤其是對發展中國家要有長遠的發展目標,要讓中國軸承與其一起發展。
    1.6 效益:開發“三高”產品市場
    企業發展以效益為中心,“三高”產品出口將為企業帶來好的效益,對于高科技、高技術含量和高附加值的產品要重點開發。注重“三高”產品的市場開發,不僅符合企業的發展方向,同時也符合國家“科技興貿”戰略的要求。
    1.7 政治:關系友好、形勢穩定
    世界的趨勢是“和平與發展”,因此應選擇與我國關系友好(至少是不敵對)、政治形勢穩定、地區局勢平穩的國家和地區進行國際貿易往來。
    2.出口目標市場的選擇
    鑒于中國軸承行業和中國軸承產品質量的現狀以及中國軸承在國際市場的地位,結合中國軸承行業發展規劃,依據目標市場的選擇標準,中國軸承出口應選擇如下的目標市場:
    1)地域市場的開發應以美國和歐洲為重點。這兩塊區域的軸承需求量最大,工業水平最高,經濟發展穩定,其制造業和農業生產面臨成本壓力的增大,期望中國軸承的產品質量趕上日本軸承。因此應加大對美國和歐洲市場的開發,作為我國軸承出口長遠的戰略性目標市場。
    2)行業市場應瞄準汽車的主機和維修兩塊市場。中國軸承行業不僅要為中國的汽車工業的發展提供質量可靠、結構先進、價格有競爭力的軸承,同時要看準中國加入WTO后國外汽車工業的發展趨勢——其會加快與中國汽車制造業的嫁接和加大對中國汽車消費市場的開發力度,必然要依靠中國軸承為其提供配套和維修服務,以追求成本最低和利潤的最大化。選擇汽車制造業軸承市場作為中國軸承出口的目標市場,符合中國工業發展規劃的需要,也是中國軸承行業迎接入世挑戰的必要。
    3)選擇球軸承和圓錐滾子軸承作為目標市場的目標產品。該兩類軸承使用量最大,應用領域最廣,也是中國軸承行業能夠獲得最快發展、質量最易提高、結構容易優化的品種,中國若干年來出口到國際市場上最多的也是這兩類軸承。將這兩類產品作為目標產品加以重點開發,符合中國軸承行業發展的現狀和國際市場開發的現實需要。
    4)以向流通領域供貨方式為發展基礎,積極尋求主機配套的供貨方式。目前中國軸承出口進入市場的主要供貨方式是通過中間貿易商,主要是我們的產品現狀和市場的開發不足決定的。開發主機配套的前市場,就要求中國軸承的出口企業,必須提供過硬的產品和完善的技術、售后、責任保險等相關的配套服務。我們要在鞏固和發展中間商出口渠道的基礎上,依靠企業優勢積極開發主機配套大項目,以謀取自已產品利潤的最大化,推動產品結構優化和質量檔次的提高。
日期:2012-11-09 閱讀:9138次
 

 
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